1962年10月，美国中央情报局联合美国空军向洛克希德公司下达了一份秘密指令，要求后者尽快完成高速、高空无人机的概念论证，随后立即投入研制。洛克希德将这项研制计划命名为Q-12无人侦察机计划，Q-12采用与A-12外翼段类似的双三角翼设计，执行任务时，Q-12固定在A-12的机背运载，导弹指定空域后将前者投放。研制过程中，Q-12的许多技术都是从A-12项目中直接拿来的，包括钛合金机体结构方面的技术。
1962年12月7日，臭鼬工厂完成了一架Q-12缩比模型，该模型的雷达反射测试证明其雷达反射截面非常小，而风洞测试结果也显示，其飞行性能和可操纵性同样也很优秀。然而尽管如此，中央情报局对Q-12项目并不是很热心，主要原因就是当时其装备的U-2侦察机的任务范围已经大大扩展，加上速度更快的A-12，完全可以满足他们在东南亚执行秘密侦察任务的需要，所以Q-12对其来讲可有可无
