十一、吐谷浑汗国
吐谷浑原本是一个人的名字，即慕容吐谷浑，鲜卑人。329年，叶延继承汗位，以第一代可汗的名字做姓氏及国号，改姓吐谷浑。公元609年，隋军大败吐谷浑，将今青海大部分地区划归隋朝版图。635年，唐太宗下诏让吐谷浑正式成为唐朝的属国。
663年（唐高宗龙朔三年），吐蕃禄东赞大举进攻，在吐谷浑亲吐蕃大臣的帮助下，顺利攻入吐谷浑。吐谷浑国就此灭亡。
吐谷浑汗国
十二、大夏王国
1038年，元昊在辽国的支持下称帝，建立了大夏王国。公元1205年，西夏与蒙古发生了第一次的正面冲突，揭开了西夏与蒙古战争的序幕。
公元1227年夏，成吉思汗在远征西夏时受伤去世，之后，蒙古军杀死了已经投降的西夏末代帝王李睍，西夏灭亡。
大夏王国
十三、大理王国
937年，南诏旧将段思平联络云南东部贵族灭掉了大义宁称帝，改国号为大理。 1147年，段和誉把皇位传给段正兴后宣布出家，从此，大理国势日衰。公元1253年，蒙古大军南下，开始侵扰大理国。次年，蒙古大军活捉段兴智，大理遂亡。
