刘彦昌在华山上找不到三圣母，伤心极了，就在山脚下住下来，等待三圣母的归来。十六年过去了，沉香长成了一个漂亮的小伙子。他学了很多本领，会 使枪、剑和刀，还会七十三变呢!霹雳大仙看到沉香武艺学成了，就把他的身世告诉了他。沉香一听，急得立刻就要拜别师父，去救母亲。
霹雳大仙说：“别着急，孩子。你必须得先找到宝莲灯，再找到神斧，这样才能劈开华山，救出你母亲。”“宝莲灯在哪里?神斧又在哪里?”沉香着急 地问。“宝莲灯是你母亲的宝物，现在被藏在二郎神的真君庙里，你要想法拿出宝莲灯来，然后再去昆仑山找神斧。”“为什么不让我直接去找神斧呢?”“那可是 当年盘古开天地的神斧，有三位非常厉害的天神看守着呢。”霹雳大仙说，“这三位天神都有很强的法力，你必须有宝莲灯的帮助才能拿到神斧。”“知道了师父， 再苦再难我也要把神斧找到!”沉香说完就出发了。
沉香来到二郎神的真君庙。真君庙的下面有座地宫，藏着二郎神的所有宝贝。这里可真大，沉香走了好长时间还没有走到尽头。终于，他绕过看守的门 卫，偷走了宝莲灯。沉香得意极了，他带着宝莲灯跑出真君庙。可刚跑到门口，就看见一个凶巴巴的有三只眼的人——二郎神回来了。沉香和二郎神打了起来，几个 回合下来，沉香根本就不是二郎神的对手，他累得胳膊都快抬不起来了，差点被二郎神砍中。忽然，他怀里的宝莲灯散发出强烈的光芒，弹开了二郎神，并环绕住沉 香向远处飞去了。
沉香拿到了宝莲灯，精神抖擞，又向昆仑山走去。昆仑山上有一座寒冰洞，洞里全是千年不化的寒冰，那把威力无比的神斧就藏在寒冰洞中。可是，从来 没有人能从寒冰洞中活着走出去。沉香勇敢地走进了寒冰洞。那些冒着凉气的寒冰似乎吸走了沉香全身的热气，沉香觉得自己快要被冻僵了。“放弃吧，孩子。”看 守神斧的天神说。“不，我一定要救母亲出来，绝不放弃!”沉香坚持说。
宝莲灯
沉香的孝道感动了冰神、权神和死神三位天神，而且他们也抵挡不住宝莲灯的威力，就只好让沉香取走了神斧。沉香扛着神斧来到华山，举起神斧就向华山山 峰砍去，就听“轰隆隆”一声，山峰一下子就从中间被劈开了，三圣母从山下飞了出来。“娘!”沉香终于看到了自己的母亲。“娘子!”刘彦昌终于等到了三圣 母。
他们一家人团聚了，从此以后欢欢乐乐地生活在一起，再也没有分开过。
最终小玉和沉香在刘家村成亲，二郎神、哮天犬带着王母娘娘的礼物前来祝贺，三圣母一家和二郎神重归于好。
