红四方面军进至漫川关以东地区之后即侦察得知:杨虎城部的三个团已经占据漫川关布兵防守了，从前面堵住了红军前进道路。另外，胡宗南第一师的两个旅由郧西进至漫川关东南任岭、雷音寺、七里峡、古庙沟一线，已与红四方面军第十二师的先头部队展开了激战。除此之外，敌第四十四师已占领了漫川关东北的张家庄至马家湾一线，形成了临时的防御正面，实施阻击，与红四方面军第七十三师第二一九团激战竟日;敌第六十五师、五十一师也尾追至漫川关以东的大沟口、当山地区;冯钦哉第四十二师，则经漫川关以北的石窑子展开，企图向南压缩过来。很显然，敌已经将红四方面军合围在了漫川关以东的康家坪、任岭之间只有十余里地幅的悬崖峭壁的峡谷之中了，企图将红四方面军一网打尽。胡宗南还狂妄地叫嚣:"漫川关，就是红四方面军的坟墓!"
情况十万火急。红四方面军的两万多人，陷入了前进无路，后退无门的困境之中。已是11月中旬的寒冬天气，北风呼啸，漫山遍野一片枯黄。部队战士的给养已经消耗殆尽，草鞋磨破，一双双脚板也都裂口流血。从离开根据地老区至今，已经转战20多天，真是饥寒交迫。漫川关这一险关隘口，如果突不出去，红四方面军的后果将不堪设想。
红四方面军总指挥部于深夜进至漫川关以东的康家坪。总指挥徐向前马上召集军事会议，研究作战方案。军委主席张国焘也参加了会议。会议首先由作战参谋汇报了当前的敌情态势和漫川关的地形情况，大家都感到了形势的严峻和紧迫。有的人认为:从第四次反"围剿"以来，我们红四方面军经过麻城、冯寿二、七里坪、扶山寨、新集、土桥铺等一场场苦战、恶战，转战至今，根据地都拼光了，损兵折将近一万多人。面对眼前这样的危险局面，如果再硬拼下去，红四方面军就会彻底垮了，所以，不能再硬拼了，"留得青山在，不怕没柴烧"。也有的人认为:前有阻击，后有追兵，左右还有夹击，不打不拼，就等于坐以待毙，这正是敌人所要达到的目的，同样会全军覆灭。张国焘却主张:我想应该把大部队分散开，化整为零，分散游击。这样既可以缩小目标，便于分散行动，利用从敌人的部署或队形的间隙渗透出去，以利于减少伤亡，保存军力。但张国焘的主张刚一提出，就遭到了徐向前的坚决反对。
