1935年9月，在李茂堂赶去郑州参加中共陕西省委常委扩大会议的路上，全部与会者因叛徒告密被抓。整个陕西省委委员就剩下他侥幸躲过了大搜捕。他跑回家，呆了两天，换了一身破衣服，什么话都没说，又走了。敌人放出话来：只要李茂堂自投罗网，别人一概无罪释放。李茂堂天真地想用自己换取其他被捕同事的自由，主动送上门去。结果，答应放的人一个没放，本来自由的人反倒不自由了。李茂堂被押送南京反省院。国民党中央调查统计局局长徐恩曾派中共陕西省委原书记、叛徒杜衡以高官厚禄对李进行利诱劝降。李茂堂顺水推舟“上了贼船”，成为国民党中统特务。
李茂堂被敌人逼着去揭发自己的同志。无奈，他只能有保留地去做些事情应付敌人。他想到了王世英曾跟他说过王超北失去了组织关系，就想用王超北去搪塞敌人，于是带着特务去上海抓王超北。据王超北说，他的被捕与李茂堂的自首有关。王超北出狱后重新接上组织关系，而李茂堂却“陷入敌人营垒，和我分道扬镳，彼此失去了联系”。
情况报到中共上海临时中央局，当时代管临时中央局、中央特科的王世英执著坚信：“这个人，绝对不可能叛变。”王世英让人给李茂堂捎话，单线联系，长期潜伏，“越貌似反动越好”。
【冒死跳伞“营救”蒋介石】
1936年12月12日凌晨，张学良、杨虎城在西安实行兵谏。国民党南京政府乱作一团。宋美龄、宋子文等人主和，何应钦等人主战，内战一触即发。
