公元前482年，夫差亲自带领大军北上，与晋国争夺诸侯盟主，越王勾践趁吴国精兵在外，突然袭击，一举打败吴兵，杀了太子友。夫差听到这个消息后，急忙 带兵回国，并派人向勾践求和。勾践估计一下子灭不了吴国，就同意了。
公元前473年，勾践第二次亲自带兵攻打吴国。这时的吴国已经是强弩之末，根本抵挡不 住越国军队，屡战屡败。最后，夫差又派人向勾践求和，范蠡坚决主张要灭掉吴国。夫差见求和不成，才后悔没有听伍子胥的忠告，非常羞愧，就拔剑自杀了。
越王勾践夫妇在吴国，对夫差恭恭敬敬，相传他在吴3年，为吴王夫差驾车养马，夫人打 扫宫室，住在潮湿的囚室，受尽屈辱。伍子胥多次建议吴王夫差将勾践杀掉，靠着伯嚭的保护，才免于被杀，终于得到赦免归国。勾践归国后，决心报仇，于是"目 卧则攻之以蓼，足寒则渍之以水，冬常抱冰，夏还握火"，又"悬胆于户，出入尝之，不绝于口。"这就是历史上相传著名的"卧薪尝胆"的故事。
卧薪尝胆画像
勾践身自俭朴，"出不敢奢，入不敢侈"，"食不重味，衣不重彩"，日勤于政，"未尝一日登玩"。他自己耕田而食，夫人织布而衣，节省开支，以增强国力。 勾践返越后，大力发展生产，繁息人口。他下令10年不收租税，让百姓"居有三年之食"。奖励生育，以繁衍人口。禁止壮男娶老妇为妻，老男娶壮女为妻。女子 17岁不嫁，男子20岁不娶，父母有罪。妇女将分娩时，报告官府，官府派医生守护接生。生男孩，送给两壶酒、一只犬；生女孩，送给两壶酒，一只小猪。若一 胎生两个，官府供给衣食，若一胎生3个，官府给请保姆喂养。对鳏寡孤独都有相应的照顾。缓刑薄罚，以安定民心。整饬内政，招贤纳士。重用文种、范蠡、计然 等人。
选国内"达士"，给以上等住宅，供给上等的衣食，使他们为国效忠出力。招募贤才，有从诸侯国来越的游士，勾践一定在宗庙中举行隆重的接待礼，并根据 各自的特长任用。如勾践以文种治内政，范蠡治军事、外交，计然管理财政等。加强军事训练。按里闾的行政组织征集、编制兵员。制造利剑强弓，训练"习流"水 军。用重赏严刑教育士卒勇于听命，乐于立功，"进则思赏，退则避刑"，建筑城郭，加固边防。这就是勾践实行的"十年生聚，十年教养"的策略。
与此同时，勾践听从大夫扶同"亲于齐，深结于晋，阴固于楚，而厚事于吴"的外交策略。在"厚事于吴"的方针里，主要实行文种的"九术"中有关的计策，即" 重财币以遗其君，多货贿以喜其臣"，经常送些玉帛珍玩给吴国君臣，使他们高兴；"贵籴粟稾以虚其国"，勾践回国后假报国中受灾，向吴国借粮1万石。次年越 国选上好的粮食，经过蒸熟后还给吴国。吴国见越粮种优，于是用来作种子，致使吴国无收；"遗美女以惑其心，而乱其谋"，越国向吴献上西施、 郑旦二美女，夫差由是荒于政事；"遗之巧工良材，使之起宫室，以尽其财"。
卧薪尝胆的故事
勾践派3000木工到山中伐大树，并将所伐木材雕刻上花纹，然后献给吴国。夫差 用这些木材，大兴工程，修造宫殿，耗费民力；"遗之谀臣，使之易伐"，"强其谏臣，使之自杀"，加深夫差、伯嚭与伍子胥之间的矛盾， 使夫差逼伍子胥自杀，除掉了阻挠同越亲善的忧患。越国一方面积极支持夫差北上同齐、晋争霸的方针，一面暗中同齐、晋、楚等国联络通好。为了麻痹吴人，越国 还对楚佯攻一次，楚国也派兵追击越军。吴、楚是世仇，吴人见越攻楚，对越更加放心。越国经过多年的准备，兵强马壮，只等有利时机，向吴发起攻击，以洗国耻。
