来自太阳系外遥远的未知星球的外星人——龙族人，驾驶着其最新研发的飞行器悄悄的降落在了地球上的无人区。这并非它们首次来到地球，此前他们已经多次到访，并且收集了地球上的大量动植物标本，有些生物甚至人类都未曾发现过。而此次它们的目标则是地球的主人——人类。
它们之所以被称之为龙族人是因为其外形酷似侏罗纪时代地球的上的统治者——恐龙，龙族人大脑非常发达，脑含量出奇的高，甚至可以达到自身体积的六分之一，因此他们拥有较高的智慧和高度发达的文明。
但是，几个世纪以来外观形态，一直困扰着龙族人，它们梦想着拥有更加完美的躯壳。为此，龙族人在浩瀚的宇宙中寻找着未来自己的样子。直到一次偶然的机会，龙族人的首领摩尔哈特大帝在进行星际旅游的时候到达了地球。它惊奇的发现地球上有一种生物不但能够直立行走，而且还拥有靓丽的外表尤其是雌性比例更加的完美。这种完美的躯体，是它们见过宇宙中最漂亮的躯体，也是他们几个世纪以来梦想的躯体，龙族人试图将自己的外表变成地球人的模样。
很多龙族中的贵族通过整形变成了人类的模样，但是由于无法通过基因遗传给下一代。龙族希望自己的后代一出生就能拥有人类的模样，所以，此次他们的真正目的是找到决定人类外形的遗传基因并将其改造成为适合龙族人的基因。
母舰在无人区找到了一个宽敞的地面停稳后，两个龙族士兵携带武器驾驶轻型飞艇前往人类群居的地方——城市寻找试验品。很快，两名龙族士兵将劫持的一位女孩带回到了母舰上。龙族人通过计算机翻译与这位姑娘进行对话。“你不要害怕，我们不会伤害你！”一个龙族的科学家对女孩说。
此时的女孩早就七魂吓掉了六魄，哪里还能听得进去这些她拼命的挣扎着，叫喊着，大声哭泣着。女孩在哭闹中晕倒了，她醒来的时候已经发现自己的衣服已经被脱掉，浑身赤裸的躺在手术台上。女孩挣扎着想要起来，发现自己的双手和双脚被绑住了动弹不得。
先前和她说话的龙族人又出现在女孩面前说：“请不要害怕，我们是来自遥远的星球的人类。我们只是对地球人的外表感兴趣，想弄清楚如何遗传外表，不会伤害你的。”话音刚落，龙族人便通过仪器在女孩身上提取了染色体，通过分析它们很快的就找到了人类遗传的DNA。刚才的龙族科学家向其它龙族说：“原来人类是通过DNA进行信息遗传的，我们可以改变DNA的排列顺序，让它和我们龙族人的DNA进行配对。”随后，它们从自己身上取下来染色体，提取DNA后与女孩的DNA进行对比研究。它们将人类DNA混入龙族人的DNA通过其高科技手段进行重新排列组合。
